Faturalar

/Finance/Invoice/Index ekranı, satış ve alış faturalarını yönetmenizi sağlar. Faturalar, sistemdeki Cari Hesaplarla doğrudan ilişkilidir ve finansal hareketlerin temel kaynağını oluşturur. Bir fatura onaylandığında, ilgili cari hesabın bakiyesini otomatik olarak etkiler.

İş Akışı ve Durum Mantığı

Fatura süreci aşağıdaki durum (Status) adımlarından oluşur:

Taslak (Draft): Yeni oluşturulan faturalar varsayılan olarak "Taslak" durumundadır. Bu aşamada faturanın genel bilgileri ve satırları serbestçe güncellenebilir. Fatura henüz cari hesap bakiyesini etkilemez.
Onaylı (Approved): Fatura kesinleştiğinde "Onaylı" durumuna alınır. Onaylı bir faturada artık silme işlemi veya içeriğinde değişiklik yapılamaz. Onay anında, faturanın genel toplamı kadar tutar, cari hesaba otomatik olarak entegre edilir. Cari hesabın türüne (Alıcı/Satıcı) ve faturanın türüne (Alış/Satış) göre sistem alacak veya borç kaydı oluşturur.
İptal (Cancelled): Hatalı faturalar "İptal" edilebilir. İptal edilen faturalar cari hesap bakiyesinden geri alınır.

Filtreleme

Ekranda kayıtları hızlıca bulmak için şu filtreler aktiftir:

Durumu (Aktif/Pasif): Sistemsel görünürlük.
Cari Hesap: Belirli bir müşteriye veya tedarikçiye ait faturaları listelemek için kullanılır.
Fatura Türü: Yalnızca "Satış" veya yalnızca "Alış" faturalarını getirmeyi sağlar.
Fatura Durumu: "Taslak", "Onaylı" vb. aşamadaki evrakları süzmek için kullanılır.

Liste Sütunları

Tabloda faturalara ait özet veriler yer alır:

Sütun	Anlamı
Fatura No	Faturanın benzersiz takip numarası. Sistemde aynı numarayla başka fatura açılamaz.
Cari Hesap	Faturanın kesildiği veya alındığı müşteri/tedarikçi.
Fatura Türü	Alış (Purchase) veya Satış (Sales) fatura tipi.
Fatura Tarihi	Belgenin hukuki düzenlenme tarihi.
Toplam Tutar	Tüm vergi dahil (KDV) genel tutar.
İşlem Durumu	Taslak (Draft), Onaylı (Approved) veya İptal (Cancelled) iş akışı durumu.

Yeni Fatura Formu

Fatura başlığını (üst bilgi) oluştururken şu veri alanlarına dikkat edilmelidir:

Alan	Kullanım Amacı ve Kurallar
Fatura Numarası	Aynı numara ile sistemde başka bir aktif fatura olamaz; benzersizlik (uniqueness) kuralı çalışır.
Cari Hesap	Faturanın borç/alacak yansıyacağı hesap. Sistemdeki aktif cari hesaplardan seçilir.
Fatura Tarihi	İşlemin yapıldığı asıl tarih.
Vade Tarihi	Tahsilat veya ödeme açısından beklenen son tarih. Kural: Sistem, Vade Tarihi'nin Fatura Tarihi'nden önce (geçmişe dönük) olmasına izin vermez.
Fatura Türü	Alış (Purchase) veya Satış (Sales). Bu seçim, onay sonrasında carinin borçlanacağını mı yoksa alacaklanacağını mı belirler.
Açıklama	İsteğe bağlı not.
Durum	Kaydın pasife alınmasını ya da aktif kalmasını sağlar. (Taslak/Onaylı kavramından bağımsızdır).

Toplamlar Nasıl Oluşturulur?